От лица мальчика рассказывается о периоде его жизни, о человеке, оказавшем влияние на его становление. Таким человеком был для Сани Толян (Машков) — обычный вор, представлявшийся офицером. Они познакомились, когда ехали с матерью в поезде. Время было послевоенное, голодное и трудное. Не сразу раскрылись глаза у наивной женщины, потерявшей мужа на войне. А когда поняла мать, что за человек Толян, было уже поздно — полюбила. Когда любишь, прощаешь все. Прощаешь и начинаешь жить жизнью любимого... А Санька? Он тоже полюбил Толяна, всем сердцем привязался к нему, поверил. Но толян предал мальчика и свою любовь. Оскорбленный Санька убивает обидчика. Актеры так сыграли свои роли, что бесхитростный рассказ о любви поднимается по духовности до уровня лучших картин мирового кинематографа, хотя нет в нем вроде бы ничего нового. Есть все-таки в России кино.